Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 21/2021 z dnia 21 września 2021 r., informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji (“Program”), do 20.000 (dwudziestu tysięcy) zabezpieczonych, oprocentowanych, obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022C o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 PLN (dwudziestu milionów złotych), z terminem ich wykupu przypadającym na dzień 30 grudnia 2025 r. (“Obligacje”).
Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona na kwotę 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).
Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:
– Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, w tym w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., prospektu podstawowego (“Prospekt”), który to Prospekt wraz z suplementami do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (www.ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji);
– Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2022C, które zostały opublikowane w formie elektronicznej i dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji).
Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2022C stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu.
Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 10 stycznia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (“KNF”), wraz z suplementem nr 1 do Prospektu zatwierdzonym przez KNF w dniu 7 kwietnia 2022 r. oraz suplementem nr 2 do Prospektu zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 czerwca 2022 r., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt wraz z suplementami został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego raportu bieżącego.