Cavatina Holding S.A. placed 3.5-year bonds of series P2022D in a public offering. Investors have placed subscriptions for securities worth PLN 16.7 million. The Bond Issue Date is scheduled for November 17, 2022.
– Dziękujemy za złożone przez inwestorów zapisy, które potwierdzają zaufanie do działalności Cavatina Holding S.A. Rynek obligacji szczególnie w aktualnym trudnym otoczeniu rynkowym jest bardzo wymagający, dlatego cieszymy się ze skali alokacji walorów w aktualnej ofercie. Biorąc pod uwagę wszystkie cztery serie, które wyemitowaliśmy w tym roku w ramach programu emisji obligacji skierowanego do inwestorów indywidualnych, pozyskaliśmy łącznie ponad 117 mln zł. Te środki stanowią istotny element naszego zdywersyfikowanego finansowania dzięki któremu rozwijamy portfolio naszych projektów – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.
Cavatina Holding S.A. zaoferowała w ramach serii P2022D obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6 proc. Inwestorzy złożyli zapisy na
16 738 obligacji. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Termin wykupu obligacji zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na maj 2026 r. Dzień Emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022, a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w najbliższych tygodniach. Na tym rynku notowane są już obligacje spółki serii E, E1 oraz P2022A, P2022B i P2022C.
Funkcję firmy inwestycyjnej pełni Michael / Ström Dom Maklerski S.A., a doradcy prawnego Kancelaria Gessel.
– Cieszymy się z uplasowania blisko 85% maksymalnej wartości oferty, szczególnie biorąc pod uwagę obecny kryzys płynności na rynku obligacji korporacyjnych. Po dużym sukcesie dwóch ofert obligacji plasowanych w czerwcu i lipcu w ramach zatwierdzonego przez KNF prospektu udało się ostatnią ofertą podnieść łączną kwotę pozyskaną w ramach tego prospektu do ponad 117 mln zł. Wysoka wartość uplasowanych obligacji potwierdza słuszność decyzji Emitenta o przygotowaniu prospektu, którego ważność upływa w styczniu 2023 r. – mówi Jarosław Sojka, Partner w Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r.