Raport bieżący nr: 14/2023
Data raportu: 2023-06-27
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Temat: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2023B_EUR.
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 3/2023 z dnia 01 lutego 2023 r., informuje, że w dniu 27 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce programu prospektowych emisji obligacji („Program”), do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023B_EUR o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej do 5.000.000 EUR (pięciu milionów euro), z terminem ich wykupu przypadającym na dzień 26 stycznia 2027 r. („Obligacje”).
Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona na kwotę 100,00 EUR (sto euro).
Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:
– Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 29 marca 2023 r. („Prospekt”), który to Prospekt wraz z suplementami do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (https://ir.cavatina.pl/obligacje/ii-program-publicznej-emisji-obligacji);
– Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2023B_EUR, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (https://ir.cavatina.pl/obligacje/ii-program-publicznej-emisji-obligacji).
Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2023B_EUR stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu.
Prospekt wraz z jego suplementami jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.
Jednocześnie Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, że raport nr 14/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie „Informacja o rozwiązaniu przez Spółkę umowy z firmą audytorską o badanie i przegląd sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki. Informacja o wyborze nowej firmy audytorskiej Spółki.” powinien mieć nr 13/2023.